- İyun ayında eTurboNews a bildiribAlman Lufthansa Hava Yolları tərəfindən kapital artımı planı haqqında.
- Ümumi gəlirin 2,140 milyon avro olacağı gözlənilir. Yeni Səhm üçün 3.58 Avro olan abunə qiyməti TERP-də 39.3% endirimə uyğundur (nəzəri keçmiş hüquqların qiyməti).
- Abunə nisbəti 1: 1-dir. Yeni səhmlər 22 sentyabr 2021-ci ildə başlanması və 5 oktyabr 2021-ci il tarixində başa çatması gözlənilən abunə müddətində Şirkətin səhmdarlarına təklif ediləcək.
Hüquq ticarətinin 22 sentyabr 2021-ci ildə başlaması və 30 sentyabr 2021-ci ildə başa çatması gözlənilir.
Əməliyyat tam olaraq 14 bankdan ibarət sindikat tərəfindən yazılıb. Bundan əlavə, BlackRock, Inc.-in idarəçiliyində olan bir sıra fondlar və hesablar ümumilikdə 300 milyon avro dəyərində sub-anderraytinq müqaviləsi bağlamış və abunə hüquqlarını tam şəkildə həyata keçirməyi öhdələrinə götürmüşlər.
Cəmiyyətin İdarə Heyətinin bütün üzvləri də kapitalın artırılmasında iştirak etməyi və öz səhmləri ilə bağlı əldə etdikləri bütün abunə hüquqlarını tam həcmdə həyata keçirməyi öhdələrinə götürmüşlər.
Kapitalın artırılması Qrupun səhmdar mövqeyini gücləndirmək məqsədi daşıyır. Şirkət xalis gəliri Almaniya Federativ Respublikasının İqtisadi Sabitləşdirmə Fondunun (ESF) 1.5 milyard avro məbləğində Səssiz İştirak I-ni ödəmək üçün istifadə edəcək.
Bundan əlavə, Şirkət 1-ci ilin sonuna qədər Səssiz İştirak II-ni 2021 milyard avro məbləğində tam ödəmək və həmçinin 2021-ci ilin sonuna qədər Səssiz İştirak I-nin çəkilməmiş məbləğlərini ləğv etmək niyyətindədir.
Hal -hazırda Şirkətin nizamnamə kapitalının 15.94% -nə sahib olan ESF, ESF kapital artımına abunə olarsa, kapital artımının başa çatmasından altı aydan gec olmayaraq Cəmiyyətdəki öz payından çıxarmağa başlamağı öhdəsinə götürmüşdür. Bu halda, şirkətin nəzərdə tutulduğu kimi Səssiz I və Səssiz İştirak II -ni ödəmək şərti ilə, kapital artımının bağlanmasından ən geci 24 ay sonra ayrılma başa çatacaq.
Almaniyada Yeni Səhmlərin açıq təklifi yalnız Almaniya Federal Maliyyə Nəzarəti Orqanları (BaFin) tərəfindən təsdiq edilmiş qiymətli kağızlar prospekti vasitəsilə və əsasında həyata keçirilir. Lufthansa Qrupunun veb saytı . Təsdiqin 20 sentyabr 2021-ci ildə verilməsi gözlənilir. Almaniyadan kənarda heç bir kütləvi təklif olmayacaq və prospekt başqa hər hansı digər tənzimləyici orqan tərəfindən təsdiqlənməyəcək.
