LATAM Hava Yolları Qrupu İndi Fəsil 11-dən Yenidən Təşkilat Planını təqdim edir

0 cəfəngiyat | eTurboNews | eTN
Linda S. Hohnholzun avatarı

LATAM Hava Yolları Qrupu SA və onun Braziliya, Çili, Kolumbiya, Ekvador, Peru və ABŞ-dakı filialları bu gün qrupun 11-ci Fəsildən çıxması üçün irəliyə doğru yolu əks etdirən Yenidən Təşkilat Planının (“Plan”) təqdim edildiyini elan etdilər. həm ABŞ, həm də Çili qanunlarına uyğun olaraq. Plan bu Fəsil 11-də ən böyük təminatsız kreditor qrupu olan Ana Ad Hoc Qrup və LATAM-ın bəzi səhmdarları ilə Yenidən Qurulmaya Dəstək Sazişi (“RSA”) ilə müşayiət olunur.

RSA, LATAM, yuxarıda qeyd olunan əsas təminatsız iddiaların 70%-dən çoxunun sahibləri və 48 və 2024-cı il tarixli ABŞ Notlarının təxminən 2026%-nin sahibləri və adi kapitalın 50%-dən çoxuna sahib olan bəzi səhmdarlar arasında müqaviləni sənədləşdirir. tərəflər tərəfindən qəti sənədlər və həmin səhmdarlar tərəfindən korporativ təsdiqlərin alınması. Proses boyu olduğu kimi, qrupdakı bütün şirkətlər səyahət şərtləri və icazə tələbi kimi fəaliyyətlərini davam etdirirlər.

“Son iki il bütün dünyada çətinliklərlə səciyyələnir – biz dostlarımızı və ailəmizi, həmkarlarımızı və yaxınlarımızı itirmişik. Qlobal aviasiya və səyahət sənayemizin indiyə qədər üzləşdiyi ən böyük böhranla virtual dayanma nöqtəsinə gətirildiyi üçün biz sarsıldıq. Prosesimiz hələ bitməsə də, biz daha güclü maliyyə gələcəyə aparan yolda kritik bir mərhələyə çatmışıq” dedi LATAM Hava Yolları Qrupu SA-nın Baş İcraçı Direktoru Roberto Alvo “Biz danışıqlar masasına gələn tərəflərə minnətdarıq. bu nəticəyə çatmaq üçün möhkəm vasitəçilik prosesi, bütün maraqlı tərəflərə mənalı baxılması və həm ABŞ, həm də Çili qanunlarına riayət edən struktur. Onların biznesimizə əhəmiyyətli yeni kapital daxil etməsi onların dəstəyinə və uzunmüddətli perspektivlərimizə inamına sübutdur. Biz LATAM-da son iki ilin qeyri-müəyyənliyini dəf edən və biznesimizin fəaliyyətini davam etdirməsinə və müştərilərimizə mümkün qədər qüsursuz xidmət göstərməsinə şərait yaradan müstəsna komandaya təşəkkür edirik.”

Plana Baxış

Plan yeni kapital, konvertasiya edilə bilən notlar və borcların qarışığı vasitəsilə qrupa 8.19 milyard dolların daxil edilməsini təklif edir ki, bu da qrupa biznes planını həyata keçirmək üçün müvafiq kapitallaşma ilə 11-ci Fəsildən çıxmağa imkan verəcək. Yarandıqdan sonra LATAM-ın təqribən 7.26 milyard dollar1 ümumi borcuna və təxminən 2.67 milyard dollar likvidliyə malik olacağı gözlənilir. Qrup bunun qlobal aviasiya üçün davamlı qeyri-müəyyənlik dövründə mühafizəkar borc yükü və müvafiq likvidlik olduğunu və qrupun irəlidə daha yaxşı mövqe tutacağını müəyyən etdi.

Xüsusilə, Planda aşağıdakılar göstərilir:

• Planın təsdiqindən sonra qrup, qüvvədə olan Çili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, LATAM-ın bütün səhmdarları üçün açıq olan və RSA-da iştirak edən tərəflər tərəfindən tam dəstəklənən, 800 milyon ABŞ dolları dəyərində ümumi səhm hüquqları təklifinə başlamaq niyyətindədir. yekun sənədlərin icrası və geri çəkilən səhmdarlara münasibətdə korporativ təsdiqlərin alınması;

• Konvertasiya edilə bilən notların üç fərqli sinfi LATAM tərəfindən buraxılacaq və onların hamısı LATAM-ın səhmdarlarına qabaqcadan təklif olunacaq. LATAM-ın səhmdarları tərəfindən müvafiq üstünlük hüquqları dövründə abunə olmadıqları həddə:

o Konvertasiya edilə bilən Notlar A sinfi LATAM əsas müəssisəsinin müəyyən ümumi təminatsız kreditorlarına Plan çərçivəsində icazə verilən tələblərinin ödənilməsində (dación en pago) təqdim olunacaq;

o Konvertasiya edilə bilən notlar B sinfi yuxarıda göstərilən səhmdarlar tərəfindən abunə olunacaq və satın alınacaq; və

o Konvertasiya oluna bilən Notlar C sinfi müəyyən ümumi təminatsız kreditorlara LATAM-a yeni pulların birləşməsi və onların tələblərinin tənzimlənməsi müqabilində, müəyyən məhdudiyyətlər və dəstək verən tərəflərin saxlamaları şərti ilə təmin ediləcək.

• Konvertasiya oluna bilən B və C siniflərinə aid olan konvertasiya edilə bilən notlar bu səbəbdən tam və ya qismən, RSA-nın tərəfləri tərəfindən tam və ya geri qaytarılmış ümumi məbləğ üçün təqribən 4.64 milyard ABŞ dolları məbləğində yeni pul töhfəsi nəzərə alınmaqla təmin ediləcək. korporativ təsdiqlərin səhmdarlarının dayandırılması;

• LATAM yeni müddətli kredit və ya yeni istiqrazlardan ibarət 500 milyon dollarlıq yeni dönər kredit vəsaiti və təxminən 2.25 milyard ABŞ dolları məbləğində yeni pul borcunun maliyyələşdirilməsini cəlb edəcək; və

• Qrup həmçinin 11-ci Fəsil prosesindən qrupun ərizə öncəsi icarələrini, dönərli kredit vəsaitlərini və ehtiyat mühərrik qurğusunu yenidən maliyyələşdirmək və ya onlara düzəliş etmək üçün istifadə edib və istifadə etmək niyyətindədir.

Əlavə məlumat

11-ci Fəslin Açıqlama Bəyanatının adekvatlığının təsdiqlənməsi və səsvermə prosedurlarının təsdiqlənməsi üçün dinləmənin 2022-ci ilin yanvarında keçirilməsi gözlənilir, konkret vaxt Məhkəmənin təqvimindən asılıdır. Açıqlama Bəyanatı təsdiq olunarsa, qrup kreditorlardan Planın təsdiqini axtarmağa başlayacaq. LATAM, Planın 2022-ci ilin martında keçirilməsini təsdiqləmək üçün dinləməni tələb edir.

Əlavə məlumat üçün LATAM xüsusi vebsayt yaradıb: www.LATAMreorganizacion.com, burada maraqlı tərəflər bu elan haqqında əlavə əsas məlumatları tapa bilərlər. Qrup həmçinin 11-ci Fəsillə bağlı sorğular üçün qaynar xətt yaratmışdır, ona aşağıdakı ünvandan daxil olmaq olar:

• (929) 955-3449 və ya (877) 606-3609 (ABŞ və Kanada)

• 800 914 246 (Çili)

• 0800 591 1542 (Braziliya)

• 01-800-5189225 (Kolumbiya)

• (0800) 78528 (Peru)

• 1800 001 130 (Ekvador)

• 0800-345-4865 (Argentina)

Yenidən təşkil ilə bağlı sorğular üçün ayrıca e-poçt ünvanına malikdir [e-poçt qorunur].

LATAM bu prosesdə Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP və Claro & Cia tərəfindən məsləhət görülür. hüquq məsləhətçiləri, FTI Consulting maliyyə məsləhətçisi, PJT Partners isə investisiya bankiri kimi.

Sixth Street, Strategic Value Partners və Sculptor Capital tərəfindən idarə olunan Ana Ad Hoc Qrupa Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva və Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn hüquqi məsləhətçi, Evercore isə investisiya kimi məsləhət görür. bankir.

Yuxarıda istinad edilən səhmdarlar (a) Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados və Perella Weinberg Partners LP tərəfindən hüquq məsləhətçisi və investisiya bankiri kimi məsləhət verilmiş Delta Air Lines, Inc., (b) Cueto Group və Eblen-dən ibarətdir. Hüquq məsləhətçisi kimi Wachtell, Lipton, Rosen & Katz və Cuatrecasas tərəfindən məsləhət görülən Group2 və (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., məsləhətçi Alston & Bird LLP, Carey Abrogados və HSBC tərəfindən hüquq məsləhətçisi və investisiya bankiri . Bu səhmdarların bəzilərinə fərdi imkanlar daxilində Greenhill & Co., LLC və ASSET Chile, SA tərəfindən birgə maliyyə məsləhətçiləri kimi tövsiyələr verilir.

Müəllif haqqında

Linda S. Hohnholzun avatarı

Linda S. Hohnholz

Linda Hohnholz redaktoru olub eTurboNews uzun illərdir. O, bütün premium məzmun və press-relizlərə cavabdehdir.

yazılmaq
Bildir
qonaq
1 Şərh
Yeni
Mövzu
Inline rəylər
Bütün şərhlərə baxın
1
0
Düşüncələrinizi çox istərdim, şərh edin.x
()
x
Paylaşın...