- Fraport istiqrazı Lüksemburq Fond Birjasının tənzimlənən bazarında siyahıya alınacaq
- 800 milyon avro həcmində ilk tranşın yeddi illik müddəti var
- 350 milyon avro həcmində ikinci tranş, 2020-cü ilin iyul ayında bitəcək 2024-ci ildə buraxılmış istiqrazın artırılması üçün verilib
Bu gün, Şirkət Adı Fraport AG ümumi həcmi 1.15 milyard avro olan bir istiqraz yerləşdirdi və bu səbəblə kapital bazarlarında indiyə qədər çıxarılan Avroda ən böyük qiymətləndirilməmiş korporativ istiqrazlardan biri oldu. Güclü investor tələbi ilə idarə olunan istiqraz emissiyası nəzərəçarpacaq dərəcədə abunə oldu və Fraport-un istiqrazı Qrup üçün xüsusilə əlverişli şərtlərdə yerləşdirməsinə imkan verdi. Məsələ iki hissə şəklində hazırlandı. 800 milyon avro həcmində ilk tranşın yeddi illik müddəti var. 350 milyon avro həcmində ikinci tranş, 2020-cü ilin iyul ayında bitəcək 2024-ci ildə buraxılmış istiqrazın artırılması üçün verilib.
Yeni yeddi illik istiqrazın illik gəliri 1.925 faiz illik kuponla yüzdə 1.875 olaraq təyin olundu. Artan mövcud istiqrazın illik gəliri yüzdə 1.034 olaraq təyin edilmiş, istiqrazın illik kuponu isə dəyişməz yüzdə 1.625 olaraq qalmışdır. İstiqrazın nominal məbləği hər biri 1,000 avro dəyərində olan nominallara bölünür.
Dr Matthias Zieschang, Şirkət Adı Fraport AG'nin maliyyə və nəzarət üzrə icra heyəti üzvü (CFO), "Bu həftə son dərəcə sıx olan korporativ istiqraz bazarına baxmayaraq - Avrozonada bu günə qədər təxminən 19 milyard avro təşkil edən 13 əməliyyat ilə - likvidliyimizi daha da artırdıq xüsusilə əlverişli şəraitdə mövqe. 1.9-ci ilin ilk üç ayı ərzində ümumilikdə təxminən 2021 milyard avroluq yeni maliyyə dəstəyi toplamışıq - beləliklə Fraport üçün əla maliyyə rahatlığını təmin etdik. Bugünkü istiqraz buraxılışı ilə likvid fondlarımızın və təminatlı kredit xətlərimizin miqdarı 4-ci ilin mart ayının sonu etibarilə 2021 milyard avrodan çox olacaq. ”
Müxtəlif Avropa institusional investorları və pərakəndə vasitəçilər tərəfindən satın alınan Fraport istiqrazı Lüksemburq Fond Birjasının tənzimlənən bazarında siyahıya alınacaq. BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK və LBBW Bankdan ibarət bir bank konsorsiumu istiqraz buraxılışının ortaq rəhbər meneceri kimi çıxış etdi.
BU MƏQALƏDƏN NƏ EDİLMƏLİ:
- Fraport bond will be listed in the regulated market of the Luxembourg Stock ExchangeThe first tranche with a volume of €800 million has a term of seven yearsThe second tranche with a volume of €350 million was issued to increase the bond already issued in 2020 which matures in July 2024.
- The second tranche with a volume of €350 million was issued to increase the bond already issued in 2020 which matures in July 2024.
- “Despite the extremely busy corporate bond market this week – with a total of 19 transactions in the eurozone so far amounting to about €13 billion – we have further enhanced our liquidity position at particularly favorable conditions.
